Lumnis Gestion Privée
Paris - Nice - Luxembourg
Un conseil sur mesure au service de votre Patrimoine.
Notre Philosophie
Cette intention de vouloir créer une proximité relationnelle et durable, est née d’une expérience professionnelle commune.
Nous n’avons aucun lien capitalistique avec un assureur ou autre groupement.
Nous avons fait le choix de garder notre indépendance afin de garder notre libre arbitre quant au choix des solutions préconisées.
Notre équipe
Nous mettons à votre disposition une équipe pluridisciplinaire vous afin de vous délivrer un conseil objectif et personnalisé.
Nos métiers
Notre volonté est de pouvoir répondre à toutes vos problématiques patrimoniales à travers nos différentes spécialisations.
ANNÉES D'EXPÉRIENCES
CLIENTS
D'ENCOURS
Plus de 40 conseillers expérimentés
EXPERTS
Vos Projets
Lumnis GP a pour volonté d’être orienté à 360°, afin de pouvoir répondre à l’ensemble de vos problématiques.
Me constituer un patrimoine
Si vous souhaitez vous constituer un patrimoine, il vous faudra posséder un ou plusieurs biens immobiliers. c’est la pierre angulaire pour se créer un patrimoine digne de ce nom.
Financer mon projet immobilier
Le langage bancaire n’est pas toujours facile à appréhender… Que vous soyez professionnel ou particulier, nous vous accompagnons dans la recherche de vos financements !
Transmettre mon patrimoine
Donations, démembrement, assurance vie, différents biais sont à la disposition des français, mais l’anticipation est la clef afin de transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions.
Payer moins d'impôts
Selon L’OCDE, la France est championne du monde des impôts et de la dépense publique. Il existe malgré tout des solutions pour baisser ou endiguer cette pression fiscale…
Préparer la retraite
La retraite et son financement sont un sujet fort de chaque campagne présidentielle. Toutefois il est important d'anticiper cette échéance.
Nos Solutions
Nous voulons garder notre libre arbitre et sélectionner des solutions par rapport à votre bénéfice.
- Connaissance client
- Recueil d’information
- Présentation du cabinet
- Analyse patrimoniale
- Analyse des objectifs
- Proposition de solutions adaptées
- Préconisation & Stratégie
- Présentation des préconisations
- Réalisation du profil investisseur
- Arbitrage financier
- Situation patrimoniale
- Mise en place et suivi des solutions validées par le client
Nos valeurs
Chez Lumnis Gestion Privée, nous plaçons l’indépendance au cœur de notre démarche. Cette liberté dans le choix des solutions financières et patrimoniales nous permet d’élaborer des stratégies véritablement sur mesure, adaptées à chaque situation.
Notre vocation est d’accompagner une clientèle haut de gamme, exigeante et attentive à la pérennité de son patrimoine. Nous privilégions une relation de confiance, fondée sur l’écoute, la transparence et l’excellence, afin d’offrir des solutions innovantes et performantes.
Lumnis Gestion Privée incarne une vision moderne de la gestion patrimoniale : indépendante, rigoureuse et tournée exclusivement vers les intérêts de ses clients.
Notre équipe
Nous mettons à votre disposition une équipe pluridisciplinaire vous permettant de vous délivrer un conseil objectif et personnalisé.
Frédéric BRESSON-ROSENMANN
Conseiller en gestion de Patrimoine
Fondateur de FBR Patrimoine Conseil
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